新闻
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“来者不惧”中线投篮挑战PK赛火热来袭！十万大奖引...
2025国际篮联女篮亚洲杯即将热血开战！7月9日，深圳街头一个特殊的车队，吸引了众人的眼光。伊利“来者不惧，投一球赢十万奖金”的横幅格外醒目。海报上的巨额奖金吸引了大批普通市民的关注。让即将于7月...
商业
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民间资本融入抗癌、抗新冠药研发，促进民生福祉
近日，位于广东惠州的台湾韦泰公司拟投资治疗癌症和新冠肺炎BA2.4.5的药物研发中心及药厂项目正式启动。 投资治疗癌症和新冠肺炎BA2.4.5的药物研发中心及药厂项目的韦泰公司 国家药品监督管理局发布了关于...
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国家发改委：培育数字经济新业态 鼓励灵活就业
国家发展改革委表示，将开展数字经济新业态培育行动，在卫生健康、教育等领域培育新业态，实施灵活就业激励计划，降低灵活就业门槛，鼓励创新创业。 在卫生健康领域，探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊...
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部分实体书店在外卖平台上线 买书几十分钟内可送达
打开手机里的外卖平台App，搜索想找的书店，把想买的书加进“购物车”结算，几十分钟后，外卖小哥就会把书送到顾客手里。 疫情之下，实体书店面临着众多困难，但改变正在发生。近日，在北京、上海、成都等城市，...
区块链
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5G与人工智能联合赋能 智迅链演绎区块链技术无限可能
作为当前最受关注的三大前沿技术，5G、人工智能、区块链无不吸引着全世界关注的目光。目前，5G和人工智能技术日趋成熟，商业应用不断落地，区块链技术也已上升为国家战略层面，各种政策利好持续释放，巨大的市场...
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广东省首个区块链融资担保项目落地
近日，广东粤财投资控股有限公司（下称“粤财控股”）首期区块链+供应链融资担保业务“粤链通”成功落地，这是广东省首个区块链融资担保项目，也是粤财控股与蚂蚁金服共建区块链实验室的首个落地成果。3月20日，在粤...
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全球首个对标白银公有链生态BTR正式上线开启空投！
全球首个对标白银公有链生态BTR（比特白银），将在UTC：2020年2月29日正式上线。并在BTC链619,536区块高度时获取比特币UTXO快照，对全网比特币持币地址进行1比1空投和赠送SID权限。BTR主链上线后，用户只需把在UT...
泰和新材24亿元关联收购过会股价下跌 中信证券护航
发布时间：2020/05/31 财经 浏览：312
昨日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2020年第21次会召开，烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”，002254.SZ)发行股份购买资产获无条件通过。
今日泰和新材股价下跌。截至今日午间收盘，泰和新材报12.39元，跌幅2.75%，成交额5340.13万元，换手率0.70%。
4月8日，泰和新材发布吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)。报告书显示，本次交易方案包括吸收合并、发行股份购买资产和募集配套资金三个部分。独立财务顾问为中信证券。
泰和新材拟通过向泰和集团的全体股东国丰控股、裕泰投资发行股份，吸收合并泰和集团。泰和新材为吸收合并方，泰和集团为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，泰和新材作为存续公司承继及承接泰和集团的全部资产、负债、业务、人员等，泰和集团的法人资格将被注销，泰和集团持有的泰和新材股份将被注销， 国丰控股、裕泰投资将成为吸收合并后泰和新材的股东。
另外，泰和新材拟向国盛控股、裕泰投资、交运集团、国资经营公司和姚振芳等12名自然人发行股份购买其持有的民士达65.02%股份。截至本报告书签署日，泰和新材已直接持有民士达15.00%股份，泰和集团持有民士达16.84%股份，本次交易完成后，泰和新材将合计持有民士达96.86%股份。
此外，本次交易中，泰和新材拟向包括国丰控股在内的合计不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过5.00亿元，且不超过本次重大资产重组拟购买资产交易价格的100%，发行股份数量及价格按照中国证监会的相关规定确定，发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。其中，国丰控股拟参与本次募集配套资金发行股份的认购，认购金额不超过8000万元。
本次泰和新材拟募集配套资金不超过5.00亿元，在扣除交易相关税费后(含发行费用)，将用于年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目、偿还银行贷款以及补充流动资金，其中用于偿还银行贷款及补充流动资金的部分不超过本次募集配套资金总额的50%。
关于标的资产的交易价格，根据中联评估出具并经烟台市国资委核准的《泰和集团资产评估报告》、《民士达资产评估报告》，以2019年10月31日为评估基准日，泰和集团净资产面价值2.32亿元，评估值21.69亿元，增值率834.37%；民士达净资产账面价值2.43亿元，评估值3.15亿元，增值率29.63%，
经交易各方协商，泰和集团100%股权的交易作价为21.69亿元，民士达65.02%股权的交易作价为2.05亿元，由泰和新材以发行股份的方式支付本次交易的全部交易对价。
业绩承诺方承诺标的公司民士达于2020年、2021年、2022年经审计的收入不低于1.51亿元、1.65亿元和1.72亿元。如果本次重组实施的时间延后(即未能在2020年12月31日前实施完毕)，则业绩承诺及补偿年度顺延为2021年、2022年、2023年，交易对方承诺标的公司民士达于2023年经审计的收入不低于1.74亿元。
本次交易构成重大资产重组。本次交易拟购买资产的资产总额、营业收入、净资产占上市公司相关指标的比例达到50%以上，根据《重组管理办法》，本次交易构成上市公司重大资产重组，需按规定进行相应信息披露，并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
本次交易不构成重组上市。本次交易完成后，裕泰投资将与国丰控股保持一致行动，国丰控股成为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人未发生变更，仍为烟台市国资委。因此，本次重组不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
本次交易构成关联交易。本次交易中，吸收合并的被吸收合并方泰和集团为上市公司的控股股东，交易对方国丰控股、裕泰投资预计将在本次交易完成后分别持有上市公司5%以上的股份，发行股份购买资产的交易对方国盛控股为国丰控股的全资子公司，为上市公司关联方；发行股份购买资产的交易对方王志新同时担任上市公司副总经理，为上市公司关联方；国丰控股拟参与本次募集配套资金发行股份的认购。
2017年度、2018年度和2019年1-10月，泰和集团的营业收入分别为15.53亿元、21.71亿元、21.10亿元；净利润分别为1.09亿元、1.52亿元和1.76亿元；经营活动现金流量净额分别为3.09亿元、9562.71万元、1.32亿元。
2017年度、2018年度和2019年1-10月，民士达的营业收入分别为8704.85万元、1.12亿元、1.10亿元；净利润分别为1156.20万元、1635.71万元及1877.13万元；经营活动现金流量净额分别为3588.65万元、2328.07万元、2220.34万元。
独立财务顾问中信证券认为，本次交易长期来看有利于提高上市公司资产质量、增强抗风险能力，有利于提高上市公司的行业地位，符合公司发展战略